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加拿大恐将暴力降息 加元或上演“高台跳水”...
www.bcbay.com | 2023-08-05 18:07:43  北美报告 | 0条评论 | 查看/发表评论

加拿大恐将暴力降息 加元或上演“高台跳水”...

    就在几天前,加拿大金融机构TriDeltaFinancial的总裁TedRechtshaffen

    在金融邮报撰文发出惊人预测!

    TedRechtshaffen指出,就像2001年加拿大央行疯狂降息一样。2023年也将很快看到加拿大央行开始暴力降息!

    而加元汇率也将因为加拿大央行的加息开始快速下跌。所以降息之后的加拿大人会惊讶的发现,无论金融政策和货币政策怎么轮转,倒霉的总是普通打工民众。

    文章表示,加拿大央行18个月前的基准利率是0.25%,央行行长还多次公开声明不会加息。但短短两年不到,事实就啪啪打脸。

 

  TedRechtshaffen认为,就经济预测而言,两年过长。因此不应该基于到2025年中期CPI达到2%的预测来做任何假设。

    TedRechtshaffen回顾了2001年时的情形。

    2000年到2001年期间,加拿大央行的利率为6%,而如今为5.25%。当时,实际国内生产总值(GDP)增长4.7%,就业增长2.6%。能源价格上涨提振了出口。就业和工资都有所增长,再加上减税,消费者支出也有所增长。

    为了帮助应对经济过热,加拿大央行从1999年开始加息,并在2000年5月将利率上调50个基点,达到6%的峰值。

    然而,并非一切都那么美好。科技泡沫在2000年初破裂,2001年年底的预测并不乐观。根据私营部门的预测,预计GDP增速将下滑至2%至3%之间。这些担忧包括先前加息、能源价格上涨和整体信心减弱的影响。

    加拿大的GDP从2000年的5.18%一路下降至2001年的1.79%。2000年,失业率为6.83%(远高于今天的水平),2001年升至7.22%,2002年升至7.66%。

    加拿大央行在2000年下半年将利率维持在6%,但随着经济走弱,是时候降息了。2001年1月,政策制定者将利率下调了25个基点,一年后降息结束时,利率为2.25%,一年内整整下调了375个基点。

    TedRechtshaffen强调加拿大央行在2000年5月预测到了这些变动吗?不,没有。当时它只担心更高的通胀。

    2000年5月加拿大央行货币政策报告称:“(我们看到)未来一段时间加拿大货币政策的实施存在几个关键的不确定性领域。首先,加拿大来自国际和国内的需求势头可能会继续超出预期。其次,美国可能出现的通胀压力可能对加拿大产生影响。第三,加拿大经济在不增加通胀压力的情况下生产商品和服务的能力可能比之前想象的要高。”

    随后,经济明显放缓,而在美国发生了完全不可预测的911之后,情况变得更糟。这在一定程度上将2001年的经济放缓推到了更糟糕的地步。

    当然,2001年的现实和今天有很多不同。但经济理论上还是有借鉴意义的。

    在过去30年里,加拿大央行曾六次上调利率,幅度在1.25至3.2个百分点之间。它们都有一个共同点,那就是,在它们之后不久,利率都出现了一段时间的下降,从125基点到500基点不等。

    所以,TedRechtshaffen的结论是加拿大央行有可能在2023年复刻2001年的场景,在连续加息后进行暴力降息。

    也许很多人对降息感到欢呼雀跃,认为这会极大降低自己的贷款成本,但从另一个角度考虑,现在加元兑美元的汇率,兑人民币的汇率都处在相对高位,靠的就是比较高的基准利率。而一旦开始降息,加元兑其他主要货币,特别是人民将开始快速贬值。

    因为中国央行不存在大幅降息的可能性。

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