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本周焦点:五大央行决议与奥巴马就业刺激计划
www.bcbay.com | 2011-09-04 23:25:08  汇通网 | 0条评论 | 查看/发表评论

  备受关注的非农就业报告再度证实,美国经济正失去增长动力,经济二次探底忧有增无减,美元、瑞郎、日元、黄金等避险资产创下近期新高。眼下的问题就是,美联储将采取何种举措来提振经济。本周关注焦点之一,是美国总统奥巴马周就增加就业和加快经济增长发表的讲话,另一焦点是五大央行本周的利率决议。

  美国上周初公布的经济数据大多好于预期,经济“二次探底”的担忧有所降温,但上周五公布的美国8月非农就业数据奇差无比,打破了投资者的美好愿望,避险情绪再度升温,美元、日元、瑞郎、黄金等避险资产纷纷创下近期新高。但主要货币依然处在近期波动区间内震荡,并未形成明显趋势。

  此外,希腊援助形势日趋复杂,也令市场避险情绪升温。展望本周,在经济忧虑驱之不散、希腊救助形式未见明朗之前,避险仍是主基调。但美元恐受制于疲弱非农报告所引发的QE3预期,表现恐弱于其他避险资产。

  美元指数上周最高涨至74.73,为8月12日来新高;美元/瑞郎跌至0.7720,欧元/瑞郎跌至1.0994,均为8月12日来新低。在市场担忧美国带动全球经济放缓之际,瑞郎仍是主要投资对象。

  上周欧元/瑞郎下挫4.3%,而美元/瑞郎跌2.2%。欧元/美元走软部分是受累于欧元/瑞郎的卖盘。

  鉴于日元和瑞郎受避险的投资者买盘推动再次迫近纪录高位,对日本和瑞士央行将干预市场抑制日元和瑞郎强势的预期高涨,这将对美元提供支撑。

  美国劳工部(DOL)上周五公布的数据显示,美国8月非农就业人口零增长,为近一年以来最差,失业率维持在9.0%上方,为经济复苏的疲软提供了最新证据,远低于预期的增长8.0万人;7月非农就业人数修正后为增长8.5万人,初值为增长11.7万人。6月数据修正后仅为增加2万人。

  非农报告打碎了刚刚才因美国经济数据改善而累积起来的市场信心。与此同时,非农报告也支持了近期各大机构和投行下调美国乃至全球经济增长预期的举动。

  国际货币基金组织(IMF)上周一下调了美国及欧元区国家今明两年经济增长预期。IMF还下调了全球经济增速预估,将2011年全球GDP增速预估从6月时预测的4.3%下调至4.2%,将2012年GDP增速预估从此前的4.5%下调至4.3%。

  美国白宫上周四公布的预算案年度中期预估报告,同样下调了美国经济增长预期。在吃之前,包括高盛、摩根士丹利在内的国际大银行,纷纷调低了对美国乃至全球经济的增长预期。看来经济二次探底恐非虚言。

  在疲弱非农就业数据公布之后,美元在避险需求推动下创下8月12日来新高。但对QE3的预期,将拖累本周美元走势。

  在美国指标利率已近零的情况下,美联储可采取的举措不多。美联储推出两轮量货宽松政策的成本总计2.3万亿)美元。美联储透过买入公债来增加经济的流动性,同时也令其资产负债表大幅膨胀,但此举未能加快经济增长。

  尽管如此,市场对美联储将推出第三轮量化宽松政策(QE3)的预期升温。不过外汇市场投资者表示,美元的供应增加降低美元的价值。

  富国银行汇市策略师VassiliSerebriakov说,在劳工市场目前止步不前的情况下,该就业数据很可能使人们继续预计美联储将在9月政策会议出台进一步宽松政策。

  之前美联储主席伯南克在怀俄明州杰克森霍尔的讲话中说,美联储下调美国经济前景预估,且美联储9月政策会议从一天增加至两天,以考虑进一步货币刺激举措的可选项。

  FarosTrading董事总经理DouglasBorthwick说,非农就业岗位增幅为零,且上月数据经修正后增幅减少3.2万个,美联储获得更大的政治能力在9月会议推出第三轮宽松政策,我们认为这对美元非常利空。

  在非农就业数据异常糟糕的情况下,本周四美国总统奥巴马将在国会就增加就业和加快经济增长的举措发表讲话。此次演讲将透过电视向全国直播。

  本周汇市还将迎来澳、加、日、英、欧五大央行利率会议,在全球经济持续疲软的背景下,各国央行是否将采取特别措施带动经济走出停滞泥沼,值得关注;经济数据方面,需要留意欧洲服务业PMI数据、德国工业数据及美联储褐皮书的内容。

  即使在以希腊和其他欧元区外围国家为中心的欧元区主权债务忧虑的背景下,欧洲央行的立场一直较美联储更为强硬。不过由于欧元区经济增长存在下行风险,上述情况可能改变,若欧洲央行本周证实了市场的这一预期,将进一步打压欧元,但若央行政策立场并未倾向于降息,欧元恐获得支撑。英国央行和澳洲联储目前处在观望状态,密切留意两大央行在政策倾向上的信号。

  此外,近期希腊和意大利方面坏消息频传,下一阶段市场焦点恐再度转向欧债危机。

  希腊官员上周五(9月2日)表示,希腊与欧盟、国际货币基金组织(IMF)以及欧洲央行代表团的磋商暂时搁置。一波未平一波又起。由于意大利各城市此起彼伏的反对声的压力,意大利减赤计划的规模大幅萎缩,这令欧洲央行能否持续购买意大利国债,稳定意大利债务市场,蒙上了阴影。

  另外,市场传言称,希腊2011年预算赤字将高出目标至少1个百分点,且私有化计划严重存疑。西班牙周四标售的国债结果也不理想。上述因素共同导致欧元近期持续走弱。

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