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国际金价冲上1675美元 没有比黄金更好的选择?
www.bcbay.com | 2011-08-03 20:35:10  金融界 | 0条评论 | 查看/发表评论

  国际金价盘中冲上1675美元 续写历史新高

  受到投资者对于全球经济复苏前景忧虑情绪加重以及全球股市行情表现疲软的影响,纽约商品交易所黄金期货价格3日继续大幅上扬,再度创下收盘价历史新高。

  当日,交投最活跃的12月合约每盎司上涨21.8美元,收于1666.3美元的收盘价历史新高,涨幅为1.3%,并于盘中触及1675.9美元的盘中价历史新高。当天9月份交货的白银期货价格上涨1.666美元,收于每盎司41.758美元,涨幅为4.2%。10月份交货的白金期货价格每盎司下跌8.5美元,收于1785美元,跌幅为0.5%。

  美国就业服务机构自动数据处理公司(ADP)3日公布的报告显示,7月份美国私营部门新增了11.4万个就业岗位,比6月份有所减少,接近过去6个月的平均水平。ADP表示,这表明就业仍在继续增长,但增速已下降,反映了经济放缓的现实。

  尽管受此报告提振,纽约股市略有回升,但在近期发布的一系列美国经济数据不及预期、欧债危机不断蔓延的影响下,市场信心明显受挫,亚洲、欧洲股市均出现明显下跌,投资者纷纷将资金转移到更为保值的黄金及债券市场。

  当日反映美元兑一揽子货币比价的美元指数也出现下滑,令以美元定价的黄金期货对于持其他货币的投资者来说更加廉价,为金价增添利好。

  秘鲁6月黄金产量同比降5.03%

  秘鲁矿业和能源部公布,该国6月黄金产量同比降5.03%,至13,776千克,而白银产量同比降22.34%,为252,331千克。

  综合媒体8月3日消息,秘鲁矿业和能源部周三公布称,该国2011年6月黄金、铜、银和锌产量下滑,维持年初以来产出下滑的趋势。

  矿业和能源部称,秘鲁6月黄金产量为13,776千克,较上年同期减少5.03%;白银产量为252,331千克,较上年同期减少22.34%。

  秘鲁为全球最大的白银生产国。

  德意志银行︰黃金突破2000美元之前不算过度上涨

  德意志银行今天发表大宗商品研究报告,称黃金刷新历史高点有两个原因,一是市场注意力从美国债务上限转向欧债危机的扩散,二是韩国央行披露逾10年来首次增持25吨黃金,說明各国央行的外储多元化仍在继续。

  该行认为,黃金在突破2000美元之前不能被视为过度上涨。另外,该行认为美国增长放缓可能给原油带来巨大冲击。

  今年政府净购黄金数量几近去年的三倍

  尽管减赤议案的顺利通过令美国债务违约的风险得到缓解,但在美国经济疲软中,全球股市周二全线走弱,而黄金作为避险资产得到市场追捧。国际现货金价周二在一举跳升至1660美元的新纪录后,周三续创新高。

  韩国是最新一个披露大额购买黄金的政府。它周二说最近购买黄金25吨,所持黄金储备达到39吨,比原来两倍还多。墨西哥、俄罗斯和泰国也是2011年迄今的重要买家。

  今年政府净购黄金数量几乎达到去年的三倍。据矿商支持的行业组织世界黄金协会数据,今年各国政府黄金储备增加203.5吨,去年同期增量为76吨。

  分析称,这种需求标志着央行对黄金看法的重大转变。它们越来越把黄金视作防范纸币贬值、全球经济动荡的工具,而丰富的资源和保守的倾向,又使它们成为黄金市场的一股强大力量。

  不过,这也仅意味着央行刚刚开始跟上私人投资者的步伐。多年前,私人投资者就已经开始在黄金投资上有所回暖。据GFMS和世界黄金协会的数据,2009年底,私人投资者黄金持有量慢慢超过官方持有量,2010年则占了黄金总持有量的约18.7%,而官方则占了17.4%,其中包括央行和国际货币基金组织。

  不过,个人投资者和政府投资黄金都因同样的担忧情绪,包括担心发达世界的经济问题开始侵蚀美元和欧元的价值,削弱被视为财富储存手段的美元和欧元。这重新激发了对作为安全避风港的黄金的兴趣。

  与发达世界相比,很多新兴经济体外汇储备中的黄金比例也相对较小。据世界黄金协会说,美国外汇储备有74.7%是黄金,相比之下,中国为1.6%,印度为8.7%。

  事实上,2010年以前的20年里,政府总体上是在削减黄金储备,那段时间在一些人看来,黄金不过是历史的遗留物,没什么实际用处。据金属咨询公司GFMS Ltd.数据,1988年是最后一个官方储备增加的年头。

  高盛集团首席大宗商品策略师格里利说,央行对黄金的态度无疑经历了巨变。他说,央行的购买为黄金价格形成了更长线的支撑。外汇储备居世界第七的韩国,买进黄金的新举措反映出对全球经济不稳定的担忧。由于欧洲的信贷危机和对美国可能发生违约的担心,对全球经济不稳定的担忧加剧。

  从市场面看,中信证券(600030)有色金属行业研究员雪峰昨日发表报告指出,鉴于近期黄金走势强于市场预期,尤其是9月后是黄金的强势季节,维持对金价中长期走势的乐观观点。

  陈序:有没有比黄金更好的选择

  上世纪1988年是最后一个有政府增加黄金储备的年头。之后,全球经济进入快速发展的黄金时代,黄金则退守为古董。不过最近两年,危机重重中的各国央行对黄金看法开始转变。它们需要一样对付全球经济动荡的工具,帮助政府分散外汇储备,减轻对美元和其他问题货币的依赖。

  外汇储备世界第七的韩国是最新一个披露大额购买黄金的政府。周二,首尔说刚刚购买了黄金25吨,所持黄金储备达到39吨,比原来的两倍还多。墨西哥、俄罗斯和泰国也是2011年迄今的重要买家。与发达经济体相比,很多新兴经济体外汇储备中的黄金比例相对较小。据世界黄金协会说,美国外汇储备有74.7%是黄金,相比之下,中国为1.6%,印度为8.7%。

  韩国央行购入的黄金是在6月和7月在全球市场买进的,加上新购黄金,黄金占韩国外汇储备达0.7%。韩国央行外汇储备管理部门主管说,黄金购买作为一种保障制度,将帮助政府适应动荡的全球金融市场、在危机时增强投资者对韩国的信心。当然,作为美国的盟国,韩国表面上否认了此举是因为美国债务上限谈判,也否认准备从美元资产转移。但韩国央行显然加入了一个增持黄金的央行队列。

  2010年以前的20年里,各国政府基本上是在削减黄金储备。而现在,各国央行正在成为黄金市场的一股强大力量。高盛集团首席大宗商品策略师说,各国央行的购买为黄金价格形成了更长线的支撑。今年,各国政府净购黄金数量达到去年的三倍。据世界黄金协会数据,今年政府黄金储备增加203.5吨,去年同期增量为76吨。值得注意的是,作为净买家,私人投资者领先他们的政府已有多年。私人投资者早已经在黄金投资上下注。据GFMS和世界黄金协会的数据,2009年底,私人投资者黄金持有量超过官方持有量,2010年则占了黄金总持有量的约18.7%。官方机构则仅占了17.4%,包括各国央行和IMF(国际货币基金组织)。

  既然连各国央行也给面子,黄金价格不创纪录也难。周二,国际黄金价格结算于每盎司1641.90美元,按名义价格计算属于史上新高。周三,金价再创新高,欧洲时段现货黄金升至每盎司1673.19美元的历史新高。不过,剔除通货膨胀因素,目前的黄金价格仍远远低于1980年1月份创下的2395.03美元(按现在价格计算)的水平。截至周二,纽约市场黄金价格今年以来共上涨了16%。计算这一轮始于2001年的金价涨势,当前价格已是当时的6倍。

  散户、机构和政府,重新买入黄金,无非是怕了发达经济体反复发作的危机与衰退。作为财富储存手段,美元和欧元已经失去了民心。这当然重新激发了对黄金的重新解读,让黄金古老的安全避风港的角色重现光彩。尽管美国总统奥巴马费尽周折,突破万难,已将债务上限提案签署为法令(这意味着美国暂无违约风险),但美国主权信用评级仍可能被下调、经济增长放缓以及推出QE3(第三轮定量宽松)政策的风险依然存在。从长期来看,华盛顿各方就大幅削减赤字达成一致的可能性越来越小。

  我看,只要全球经济找不到像样的亮点,金价还将继续走高。虽然我们都很清楚,黄金是一种不能产生利息收入的资产,但想一想该死利率还可能相当长时间处于历史性低位。投资者又能有什么更好选择呢?

  金价高位 专家提醒投资风险

  有统计数据显示,2011年第一季度,全球黄金需求总量为981.3吨,同比上升11%。按价值计算,这一需求量相当于437亿美元,同比增长接近40%。

  华夏时报副总编辑笔夫虽坚持认为所谓的“黄金十年”已经到头,但他在节目录制现场上告诉《每日经济新闻》记者,黄金涨到1700美元/盎司的时候会往下走。

  尽管黄金价格仍有上行的空间,但中央财经大学政府与经济研究中心主任王福重不建议买入黄金。王福重分析称,1980年1月份黄金850美元/盎司,现在1600美元/盎司还不及当时的850美元/盎司。这就证明黄金不能跑赢3%的通货膨胀率。

  平安证券研究所首席策略分析师王韧认为,2001年以来黄金涨幅较大,所以在家庭的投资中可以配置黄金,“比如给予5%或者20%的配置去买黄金,来解决你家庭配置中无法解决的安全性、保值性、流动性的问题。”

  据了解,黄金的投资渠道主要有:实物黄金、纸黄金、黄金期货和黄金TD。财经评论员钮文新建议投资者购买“纸黄金”。他认为,“纸黄金”的流动性强,可以随时交易,而且“纸黄金”的交易成本低,比买实物黄金省下了手续费和回购时候的打折。

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